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TSMC

아.. 반도체, 삼성쩐자와 인텔의 쩐의 전쟁 - 20211028 영상 링크: https://youtu.be/yVNRsdbmdAU 1. 알리바바가 반도체 기업으로? - 마윈, 스페인에서 휴가 중 - 마윈의 휴가 소식에 알리바바 9% 폭등 - 칭화유니(반도체 기업) 인수에 알리바바도 관심 - 중국의 목표는 반도체 자립 - 중국 반도체 굴기 대표 기업 - 사실상 국영기업(칭화홀딩스 산하) - 21년 7월 9일 파산 신청 2. 흔들리는 인텔 - 파운드리에 110조 투자하겠다. - TSMC, 삼성전자를 4년 후에는 이기겠다. - 또 다시 반도체 치킨 전쟁 예상 - 인텔 3분기 실적 발표 이후 주가 -11% 급락 - 실적은 무난했지만 - 파운드리 투자로 2~3년간 수익성 어려워질수도 - 반면 파운드리 안하는 AMD와 엔비디아는 상승중 * 요약 내용은 실제 영상 내용과 차이가 있.. 더보기
국가의 운명을 건 짊어진 510조짜리 베팅, K-반도체벨트 - 20210517 영상 링크: https://youtu.be/yN-AGU_r6lY 1. 코스피 근황 - 외국인 매도세에 박스에 갇힌 코스피 - 인플레이션, 테이퍼링, 금리인상 우려 - 지수는 계속 박스권인데 삼성전자는 꾸준히 하락 (한 때 9만원 넘었다가 다시 7만 원대로) - 삼성전자 바겐세일로 개미들은 쓸어 담기도 2. 대만과 TSMC - 대만 TSMC 장중 -10% 급락 - 대만 지수도 장중 -8.55%까지 폭락 (하루 기준 사상 최대 낙폭) - 대만 증시의 30% 차지하는 TSMC - 중국 부상 이후 국제 사회에서 고립되었던 대만 - 중국 견제 위해 미국의 대만 띄워주기 (미중 무역 갈등 최대 수혜국) - TSMC 고객의 60%가 미국 - 반도체, IT 기업에 집중했던 대만 - 한국 1인당 GDP, 24년엔 대만에.. 더보기
미국, 유럽의 불꽃 튀는 '반도체 쟁탈 전쟁'과 웃을 수 만은 없는 삼성전자 - 20210215 영상 링크: youtu.be/p8rJeKX5JCs 1. 반도체 전쟁의 역사 - 본격적으로 확대되는 PC 시장으로 수요 증가 - 당시 반도체 기업 순위 상위권 대부분이 일본 기업 - 미-일 반도체 협정 맺으며 점유율 제한 - 결국 일본 반도체의 몰락과 한국의 부상 - CPU는 미국이, 메모리는 한국이 - 스마트폰 CPU는 ARM, 애플, 퀄컴 등 - 서버 반도체는 인텔 - 파운드리는 TSMC - 메모리는 삼성과 SK하이닉스 - 5G, 전기차, 자율주행, IOT, AI 등 - 폭발적 반도체 수요 증가와 복잡해지는 제조기술 2. 늘어나는 반도체 수요와 공급 부족 현상 - 차량용 반도체 품귀현상으로 완성차 업체 손실 - 5G는 4G 스마트폰보다 반도체 2배 필요 - 자율주행차는 기존 차량보다 10배 이상 필요 .. 더보기
전기차 시대, 글로벌 독점적 회사는 등장할 것인가 / 선택의 기로에 선 현대차 - 20210120 영상 링크: youtu.be/V0JF4w21_H0 1. 인텔의 반도체 위탁생산과 TSMC의 성장 - 인텔 CEO 교체 후 위탁생산 고려 - 사상 최대 실적 기록한 TSMC (20년 4분기 영업이익률 43.5%) - 주문 폭주에 물량 못 맞추는 요즘 - 자동차 반도체 품귀에 포드 생산 중단 - 20년 약 19조 투자, 21년 약 30조 투자 계획 - 끝없이 올라가는 TSMC 주가 2. 현대차의 애플카 협업에 대한 고민 - 애플의 위탁제조사인 폭스콘처럼 될 우려 - 아니면 TSMC처럼 될 것인가 - 폭스콘은 지리자동차, 바이두와 협업 3. 대세는 전기차와 배터리 - 유럽 전기차 판매 비중 증가 (19년 4%에서 현재 16%까지 증가) - 미국도 바이든 당선으로 비중 증가 기대 - 2020년 최고의 픽 LG화.. 더보기
개인 순매수 1위 SK하이닉스와 2020년 반도체 시장의 변수들 - 20200916 영상 링크: youtu.be/ZGTz54peCYA 1. 개미들 3월 이후 SK하이닉스 가장 많이 사 - SK하이닉스 2조 넘게 매수 - 하지만 SK하이닉스 7개월 새 시총 14조 증발 - D램 가격 하락과 수요도 주가에 영향 - 화웨이 반도체 납품 중단 (세계 3위 반도체 구매 업체인 화웨이) - 화웨이가 1,2분기에는 사재기로 매출 깜짝 증가 (반면 화웨이 공급 중단으로 걱정되는 4분기) - SK하이닉스 매출의 11.4%가 화웨이(2019년 기준) - D램 이외 낸드플래시 매출 증가와 이에 대한 투자 2. 미국의 화웨이 제재와 반도체 업계의 변화 - 화웨이 반도체 비축 물량 1~2년 예상 - 스마트폰 시장 점유율에서 삼성전자의 성장 기대 - 화웨이는 5G 통신장비 점유율 1위 - 5G통신장비 시장 판도.. 더보기
인텔의 반도체 제조 항복선언? 삼성전자와 TSMC의 사활을 건 승부 - 20200803 영상 링크: youtu.be/8TXB8u2rI98 1. 흔들리는 인텔 제국 - 실적은 서프라이즈, 하지만 주가는 16% 폭락 - 7나노 공정 생산에 어려움(2022~2023 출시 예정) - 사실상 생산 포기하고 위탁생산 검토 - 반면 경쟁사 AMD에서는 7나노 출시 - 인텔 소식에 AMD 주가는 폭등 - TSMC, 삼성전자 등 반도체 업체들도 상승 2. 인텔과 AMD의 역사 - 벨연구소의 쇼클리와 8인의 배신자(패어차일드) - 패어차일드와 실리콘밸리의 시작 - 8인의 배신자 중 고든 무어, 인텔 창립(1968) - 8인의 배신자 중 제리 샌더스, AMD 창립(1969) - 인텔과 AMD의 경쟁, 하지만 인텔의 압도적 승리 - AMD는 2012년 파산 위기도(주가 20달러->1달러) - 2014년 AMD에.. 더보기
반도체 업체 시가총액 1위에 오른 TSMC와 2위로 밀려난 삼성전자 - 20200720 영상 링크: youtu.be/LFIgECK69Mw 1. 대만 TSMC 글로벌 반도체 기업 시총 1위 등극 - 2위 삼성전자, 3위 엔비디아, 4위 인텔 - 7/16 기준 TSMC 시총 3063억 달러 - 많은 비즈니스 모델을 가진 삼성이지만 파운드리만 하는 TSMC에 밀렸다. 2. TSMC 이야기 - 대만 반도체의 아버지 모리스 창이 1987년 설립 - 미국에서 반도체 엔지니어였다가 대만에 창업 - 최대주주는 대만 정부(지분 6%) - 기술과 돈의 부족으로 파운드리에 집중 (비용 절감 및 리스크 감소) - 현재 전 세계 반도체 공급의 50% 책임 (AI, 자율주행 등 반도체 수요는 점점 늘어간다) 3. 인텔 그리고 TSMC와 삼성(feat. ASML) - 인텔과 무어의 법칙 (2년마다 트랜지스터 집적도가.. 더보기
美, "중국과 모든 관계 끊을 수 있다", 코로나가 가니 럼프형이... - 20200518 영상 링크: youtu.be/egpZLrUM65A 1. 트럼프, 중국과 관계 끊을 수 있다. - 미국 증시에 상장된 중국기업 주시 중 (알리바바, JD닷컴, 바이두, 넷이즈, 텐센트 등) - 미국 공적 연기금의 중국 투자 차단 방안 고려 - 중국 배제한 친미 경제블록 구상 중 - 트럼프 행정부 비판 - 대미 의존도를 낮추겠다. 2. 미국의 화웨이 죽이기 - TSMC, 미국에 5나노 반도체 공장 짓는다. - 반도체 자급 서두르는 화웨이 (핵심 반도체 대부분 TSMC에서 제작) - 화웨이는 중국 공산당과 밀접한 관련 3. 미중 다툼에 새우등 터지는 국가, 기업들 - 퀄컴, 인텔 등 미 반도체 업체 주가 하락 - 월가, 미 정부 이해 안 된다. (지금 이러고 있을 때가 아니다) - 삼성전자에 미국 파운드리 공.. 더보기

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