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카카오 쇼크, 규제 패러다임의 전환인가 - 20210913 영상 링크: https://youtu.be/s8FzV0E4aHI 1. 카카오, 충격의 하락 - 3일간 -15.6% 하락(방송 이후 더 빠졌다) - 외국인은 팔고 개인은 샀다. - 일부 금융 관련 영업 못하게 될 가능성 - 금융 상품 판매 대리, 중개, 자문 시 등록 또는 인허가받아야 한다. - 플랫폼(카카오) 입장에서는 광고다. - 금융위 입장에서는 중개행위다. 2. 플랫폼 비즈니스에 대한 추가 규제 가능성 - 단순 금융 상품 중개 금지에 그칠 문제가 아니다. - 정치권: 대형 온라인 플랫폼 공정화법 추진 - 공정거래위원장: 온라인 플랫폼 부작용 우려 크다. - 구글 인앱결제 방지법 세계최초 국회 본회의 통과 - 카카오 T 콜 몰아주기 조사 - 네이버, 쿠팡 검색 알고리즘 조작 여부 조사 - 규제 완화 .. 더보기
쿠팡 뉴욕 상장 첫날 시총 100조원 달성과 엇갈리는 네이버의 행보 - 20210315 영상 링크: youtu.be/EzqP-AnTJoc 1. 쿠팡 미국 증시 상장(3/12) - 첫날 상장가 대비 41% 상승(시총 약 100조 원) - 국내 코스피 시총 2위 규모 - 21년 미국 내 IPO 기업 중 최대어 - 14년 알리바바 이후 최대 아시아 기업 - 소프트뱅크는 3조 투자해서 40조 됐다. - 뉴욕 상장으로 쿠팡이 손에 쥔 돈 5조 - 25년까지 총 100만 평 규모 풀필먼트 센터 신설 - 국내 시장에 전념하겠다. 2. 마켓컬리도 연내 뉴욕 증시 상장 검토 - 쿠팡 미국 증시 상장에 자극 - 마켓컬리 관련주들 갑자기 상한가 (식품 납품업체, 지분 투자업체 등) 3. 치열한 이커머스 시장 속 네이버의 행보 - 네이버, CJ대한통운, 이마트 동맹 - 라인+야후 재팬 통합 'A 홀딩스' 출범 .. 더보기
쿠팡 뉴욕 증시 상장 놀라운 가격과 덩달아 재평가받는 네이버 - 20210216 영상 링크: youtu.be/a3YLdCaZ4-g 1. 쿠팡 뉴욕증시 상장과 손정의 비전 펀드 - 몸값 55조까지 전망 - 참고로 네이버 시총 64조, 카카오 시총 45조 (매물 나온 지마켓, 옥션 몸값이 5조) - 쿠팡 최대 주주인 손정의의 비전 펀드 (3조 투자, 지분율 35~40%) - 투자금 3조가 20조 됐다. - 비전 펀드 지난해 2~4분기 32조 순익 - 131개 회사 투자, 15곳이 IPO (이제 막 수확기에 진입했다) - 200억 투자해서 59조 벌었던 알리바바 이후 쿠팡으로 최대 성공? 2. 쿠팡의 현재와 미래 - 쿠팡 작년 매출 약 13조 - 영업이익은 적자지만 적자폭 줄이는 중 - 한 번이라도 쿠팡 물건 산 고객 수 작년 1458만 명 - 로켓 와우(멤버십) 가입자 수 470만 명(.. 더보기
빅히트와 네이버 전격 합작, 글로벌 플랫폼의 꿈 / 한국 게임의 혁신은 무엇인가 - 20210209 영상 링크: youtu.be/R4yMAbCeQhU 1. 엔씨소프트 연매출 첫 2조 돌파 - 매출 2조 4162억, 영업이익 8248억 - 한국 매출 비중이 83% - 매출 중 리니지 IP 비중이 약 81% 2. 우리나라 게임의 안타까운 현실 - 게임 연구 = 과금 방식 연구 - 돈 많은 자들과 그들만의 리그 - VIP 눈치를 봐야 하는 게임사 - 게임에 변화가 없어진다. - 게임 강국 한국은 옛말 (해외보다 국내에서 먹히는 게임) - 트럭 시위 3. 엔터산업의 IT 플랫폼화 - 네이버와 빅히트 합작 엔터 플랫폼 출시 - 브이라이브와 위버스 통합 - 네이버가 빅히트에 4119억 투자 - 위버스에 블랙핑크 등 YG와 유니버설뮤직 아티스트도 넣을 계획 - 최근 빅히트 주가는 상승중 - 지금까지 팬덤의 중심 S.. 더보기
업종/테마별 ETF 수익률 살펴보기 - 20201231 연말결산 어느덧 2020년의 마지막 날이 찾아왔다. 지난 9월 초 관련 포스팅을 한 뒤 약 3개월이 조금 더 지난 시점에서 올해 마지막으로 업종/테마별 ETF 수익률을 살펴본다. 1. 들어가기에 앞서... 11월 초 미 대선 불확실성이 해소되고 곳곳에서 백신 개발 소식이 들려오면서 전 세계 증시에도 훈풍이 불어왔다. 우리나라도 집 나갔던(?) 외인이 돌아오면서 코스피, 코스닥 모두 연일 랠리를 이어가며 올해 마지막 거래일이었던 어제(12/30) 종가 기준으로 코스피는 2873.47, 코스닥은 968.42 포인트로 마감하며 양 지수 모두 올해 최고점이자 역대 최고점을 기록하며 한 해를 마무리했다. 지수상승률 연초대비(20200102) 저점대비(20200319) 11월 2일 기준 코스피 2175.17 -> 2873... 더보기
네이버+CJ대한통운, 판매와 물류 이커머스 시장의 공룡으로 (feat. SKT+우버) - 20201022 영상 링크: youtu.be/tIL6fePSf9E 1. 네이버(콘텐츠)-CJ(물류) 손 잡는다. - 8,000억 지분 맞교환 - 이커머스 1위와 물류 1위의 동맹 - 코로나 19로 하루 평균 물동량 1000만 개 (3분기 택배 물동량 전년 동기 대비 27% 증가) - 카카오는 공격적 인수와 과감한 투자 - 네이버는 손잡기 - 카카오TV 런칭 / 네이버+CJ ENM 라이브 커머스 - 카카오뱅크 런칭 / 네이버+미래에셋대우 금융상품 2. SKT, 우버와 손잡고 모빌리티 시장 공략 - 모빌리티 사업단 분할(T맵, T맵 택시 등) - 모빌리티 플랫폼을 만들어 구독경제로 (궁극적으로 플라잉 카도 만든다) - T맵 내비게이션 국내 시장 점유율 55%로 1위 - 우버의 비전과도 통한다. (공유자동차->자율주행->자동.. 더보기
빅히트(BTS)의 경쟁사가 JYP, SM이 아닌 네이버다? 예상치 못한 그들의 계획 - 20200921 영상 링크: youtu.be/n1slehztk5s 1. 빅히트엔터테인먼트 경쟁자는 네이버? - IT 인력들 대거 채용 - IT 기반 컨텐츠 업체 되겠다. - 공개적으로 네이버와 카카오를 경쟁 기업으로 꼽아 - 50대 혁신기업 리스트 4위에 오르기도 - 애플보다 혁신적인 회사 2. 위버스(Weverse) - 아티스트와 팬을 위한 커뮤니티 플랫폼 - 글로벌 팬덤을 위한 생태계 구축 - 2019년 6월 개설 - 2020년 7월 말 누적 앱 다운로드 수 1000만 돌파 - 누적 가입자수와 월별이용자수 가파르게 증가 중 - 여자친구, 세븐팅 등도 입점(?) - 공연사 or IT 기업과 함께하던 공연을 위버스 통해 직접 공연하고 중계 - 음악 산업 원스톱 서비스 - 구독 경제 - 네이버 V LIVE 유료 멤버십 '.. 더보기
네이버, 카카오 연일 신고점 경신, 사회의 변화가 이끈 내수의 지배자 - 20200526 영상 링크: youtu.be/mrtHd0WXhdM 1. 코스닥 700 돌파 - 코스닥 5월 누적 거래대금 코스피 웃돌아 (하루 거래대금 연일 10조 원대) - 주요국 중 코로나 저점 이후 회복 속도 1위 (두 달 전 최저점 대비 65.4% 상승) - 사실상 제약/바이오에서 견인 (코스닥 시총 1~5위 모두 제약/바이오) - 코스피도 2000 돌파 2. 언택 관련 수혜 받는 게임주 - 엔씨소프트는 SKT 추월, 현대차 추격 - 크래프톤(배틀그라운드 제작사) IPO설 - 넥슨(도쿄증권거래소 상장) 시총 현대차 넘었다. 3. 무섭게 상승 중인 네이버와 카카오 - 언택트(비대면) 확산 - 검색광고시장의 성장 - 내수 시장의 지배자 4. 네이버 매출 비중 - 광고 9% - 비즈니스플랫폼 42% (검색광고) - I.. 더보기

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