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영상 링크: youtu.be/OctqaVZ6_mM
1. 코로나가 가져온 변화 - 재택근무
- 재택근무 효율성에 대부분 만족
- 구글, 사무실 다시 열어도 직원 20%는 재택근무
- 직장인 10명 중 9명 상시 재택근무 도입 필요 응답
- 재택근무가 일시적 현상이 아닐 수 있다.
- 재택근무가 고도화되면 메타버스에서 근무할 수도
- PC 및 전자기기 수요도 증가
- 클라우드 시장 성장과 반도체 슈퍼사이클
2. 미국의 주택공급난과 집값 폭등
- 미국 신규주택 착공건수 15년 래 최고
- 2006년 미국 주택 버블 폭발 직전보다 더 과열
- 역사적인 저금리와 주택공급 부족
- 중국도 부동산 가격 상승은 마찬가지
- 주택건설 붐에 나무 품귀, 치솟는 목재 ETF
(WOOD ETF 1년간 수익률 90% 넘어)
- 인테리어 기업들도 실적 호황
- 중장비업체 캐터필러 주가 상승
3. 원자재 가격 급등
- 구리, 주석, 알루미늄 등 원자재 가격 급등
- 구리 가격 역사적 최고점 경신(산업의 쌀)
- 원자재 수요 증가에 해운업 물동량도 증가
- 배 주문도 증가하면서 조선주도 강세
- 과연 이 사이클이 얼마나 더 갈 것인가?
* 요약 내용은 실제 영상 내용과 차이가 있을 수 있습니다.
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